-1화- 현자 : 남쪽 탑에 도착했습니다. 오늘 남쪽 마법사 여러분은 구름의 거리에 가실 거예요. 미틸 : 구름의 거리요? 저와 형님이 살았던 동네예요. 현자 : 그렇군요. 루틸 : 피가로 선생님의 진료소도 근처에 있어요. 레노 씨의 목장은 조금 멀지만요. 레녹스 : 그렇지. 피가로 : 집에 가는 듯한 느낌인데, 구름의 거리에 무슨 일이 생겼어? 현자 : 저도 잘 모르겠지만요.... 특이한 미아가 있다는 것 같아요. 미틸 : 미아? 루틸 : 어쩜, 큰일이네... 그럼 집을 찾아줘야겠어요. 레녹스 : 남쪽으로 이주한 가족일까. 남쪽 나라는 아직 개척 중이라 이주 오는 사람들이 많거든요. 피가로 : 그 애는 읍사무소나 학교에서 보호하는 거야? 현자 : 그게.... 집에 가고 싶다고 호소하지만, 깨닫고 보면 ..